在過去的二十年中，誕生了兩個價值數萬億美元的企業軟件行業：SaaS（Software-as-a-Service，軟件即服務）軟件和公有雲。今天，我們正處於下一個萬億美元軟件浪潮的早期階段 —— 「開發者驅動的軟件」。這些公司構建的技術使軟件開發和數據管理過程更容易、更快、更安全並且完全民主化。
但是在深入研究這個新軟件市場之前，讓我們先看看之前的市場以及為什麼開發者驅動的軟件正在興起。
首先是 SaaS。
Salesforce 於 16 年前上市，它的首次公開募股（IPO）在本質上引領了 SaaS 行業的發展。Salesforce 首次亮相時的市場估值剛剛超過 10 億美元。快進到今天：該公司的市場估值徘徊在 1600 億美元左右，其他 SaaS 公司（如 Shopify、Workday、Docusign 和 Veeva）緊隨 Salesforce 的腳步，它們的估值都超過了 300 億美元。這些公司和其他 SaaS 公司重新設計了公司購買和使用軟件的方式，允許他們的客戶按月支付訂閱費，從而擺脫了昂貴的軟件安裝，許可和無盡的升級週期的束縛。根據 BVP 納斯達克新興雲指數，提供 SaaS 解決方案的新興上市公司的價值已超過 1.7 萬億美元。
在 SaaS 出現的同時，亞馬遜推出了其公有雲服務 AWS，從而開創了雲計算的時代。自己構建軟件的公司和 SaaS 供應商都紛紛湧向雲，將應用程序工作負載大規模遷移到由 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform 管理的公共雲基礎設施上。
在過去的 14 年裡，這三家公司的年收入累計超過 800 億美元，並使 Amazon、Microsoft 和 Google 躋身全球四大最有價值公司之列。這三家公有雲平台的總價值輕鬆超過 1 萬億美元，而且沒有放緩的跡象。
從 SaaS 到公有雲的演變引領我們發展到今天的狀態：
一個價值上萬億美元的新行業正在圍繞開發者驅動軟件出現。
市值和股價升值領先的以開發者為中心的公共軟件公司（圖源：GGV 資本）
這是企業軟件價值創造的合乎邏輯的下一步。一系列由開發者驅動的軟件公司——從諸如 Twilio、Atlassian、Datadog、Okta、Crowdstrike 和 MongoDB 等公共領導者到包括 Stripe、Snowflake 和 HashiCorp 在內的即將上市的獨角獸公司，一系列開發者驅動的軟件公司的市值已達數十億或數百億美元。
最新估值（圖源：GGV 資本）
儘管疫情帶來了經濟上的挫折，但由於轉向遠程辦公，這個新市場仍在繼續獲得動力。開發者的軟件壁壘或昂貴的軟件許可費用等導致傳統的開發工具市場萎靡不振，但這些新產品大不相同，它們不僅能輕鬆在線上獲得，而且通常是免費或低成本的，並在全球開發者社區中廣泛共享。它們通常是開放源代碼的，並持續引入開發人員來貢獻和改進功能，通常以 API 或 SDK 的形式提供，用戶可以很容易地使用它們來增強其他應用程序的功能。
被技術賦能的一切
為什麼會出現這種趨勢？這對於整個企業軟件行業意味著什麼？要理解為什麼，請想一想您上一次訂購達美樂（Domino）披薩的情形。您很有可能通過手機應用程序或在網絡上訂購。您可以使用互動式比薩餅製作器製作一個或兩個帶有您最喜歡的配料的披薩，還可以添加一些沙拉、通心粉和飲料，然後點擊購買並等待食物到達您的家門口。這個過程與十年前大不相同，那時您必須打電話給當地的 Domino 才能通過電話訂購。Domino 正在迅速成為一家科技公司。十年前，該公司的股價徘徊在每股 12 美元左右。今天大約是 380 美元。十年來，Domino 的成長率並不是因為人們訂購了更多的披薩而超過 30 倍。
它之所以增長如此之快，是因為該公司讓點披薩以外的東西變得很容易。自 2010 年以來，隨著 Domino 從最初的電話訂購系統過渡到基於應用程序的系統，該系統誘使人們只需單擊或滑動即可添加額外的商品，平均訂單規模一直在穩步攀升。Domino 的應用程序還可以進行個性化地訂購，記住客戶的披薩偏好並在他們最喜歡的餐點上提供促銷。如今，Domino 超過 70％的銷售是通過網絡或移動設備實現的。而且，在後端，Domino 已投入大量資金來升級其供應鏈基礎架構，並創建基於 Web 的平台以支持特許經營者。誰在支持所有這些創新？軟件開發人員。
Domino 不是唯一一家這樣做的公司；從 Capital One、Tesla、Airbnb 到 Nike，在過去十年中迅猛發展的公司都有一個共同點 —— 它們在本質上已經成為了科技公司。
在每家公司努力成為一家科技公司的過程中，他們必須創建無窮無盡的軟件來推動其發展。因此，讓開發者能夠快速、協作，以數據驅動和高效地構建應用程序的產品將成為下一個數萬億美元的市場也就不足為奇了。這些公司將贏得開發人員的青睞，並在未來十年內創造下一個萬億美元的產品類別。作為一個在軟件公司投資了 20 多年的人，我相信這種趨勢會持續下去。下一個萬億美元的軟件市場將由開發者來決定他們想要的產品和功能。正是軟件開發人員讓一些全球最大的品牌得以轉型為科技公司，因此，他們是當今的王者。
如果開發者偏好免費產品、開源工具和 API，這些新的企業軟件公司將如何賺錢？在接下來的幾篇專欄中，我將深入探討這個以開發者為中心的價值萬億美元的新軟件市場的新興商業模式 —— API 模型，免費增值模型和商業開源模型。顯然，正如 HashiCorp，Stripe 和 Snowflake 這樣的公司所展示的那樣，這些方法可以產生巨大的收入，但是它們並非沒有複雜性。我們還將評估身處新興的萬億美元行業中的公司如何在達到突破點之前引導公有雲參與者，以免受到擠壓，並且我們將研究遠程辦公以及它將如何加速以開發人員為中心的軟件行業的各方面發展。
原文：Why Developers Are Fueling The Next $1 Trillion Software Wave
作者：Glenn Solomon，GGV Capital 執行合夥人
https://mp.weixin.qq.com/s/zvA7ALve6ZfHK1bN_iud2A
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