지난 20년간 두 개의 수조 달러 규모의 기업용 소프트웨어 산업이 탄생했습니다: SaaS(Software-as-a-Service, 서비스형 소프트웨어) 소프트웨어와 퍼블릭 클라우드입니다. 오늘날 우리는 다음 만억 달러 소프트웨어 파도의 초기 단계에 있습니다 —— 「개발자 주도 소프트웨어」. 이러한 기업들이 구축한 기술은 소프트웨어 개발과 데이터 관리 과정을 더 쉽고, 빠르고, 안전하며 완전히 민주화합니다.
하지만 이 새로운 소프트웨어 시장을 깊이 연구하기 전에, 먼저 이전 시장과 왜 개발자 주도 소프트웨어가 부상하고 있는지 살펴보겠습니다.
먼저 SaaS입니다.
Salesforce는 16년 전에 상장했으며, 그 첫 공개 모집(IPO)은 본질적으로 SaaS 산업의 발전을 이끌었습니다. Salesforce 첫 등장 시 시장 가치는 10억 달러를 조금 넘었습니다. 오늘날까지 빠르게 발전해 왔습니다: 이 회사의 시장 가치는 약 1,600억 달러를 오르내리고 있으며, 다른 SaaS 기업(Shopify, Workday, Docusign, Veeva 등)이 Salesforce의 발자취를 따르고 있으며, 그 가치는 모두 300억 달러를 넘었습니다. 이러한 기업들과 다른 SaaS 기업들은 기업이 소프트웨어를 구매하고 사용하는 방식을 재설계하여, 고객이 월 구독료를 지불할 수 있게 했으며, 이로 인해 비싼 소프트웨어 설치, 라이선스, 끝없는 업그레이드 주기의 속박에서 벗어날 수 있었습니다. BVP 나스닥 신흥 클라우드 지수에 따르면, SaaS 솔루션을 제공하는 신흥 상장 기업의 가치는 이미 1.7조 달러를 넘었습니다.
SaaS가 등장한 동시에, 아마존은 퍼블릭 클라우드 서비스 AWS를 출시하여 클라우드 컴퓨팅 시대를 열었습니다. 자체 소프트웨어를 구축하는 기업과 SaaS 공급업체 모두 클라우드로 몰려들어, 애플리케이션 워크로드를 대규모로 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform이 관리하는 퍼블릭 클라우드 인프라로 이전했습니다.
지난 14년간 이 세 기업의 연간 수입은 누적 800억 달러를 넘었으며, Amazon, Microsoft, Google을 세계 4대 가장 가치 있는 기업에 진입시켰습니다. 이 세 퍼블릭 클라우드 플랫폼의 총 가치는 쉽게 1조 달러를 넘으며, 둔화 기미가 보이지 않습니다.
SaaS에서 퍼블릭 클라우드로의 진화는 우리를 오늘의 상태로 이끌었습니다:
개발자 주도 소프트웨어를 중심으로 한 만억 달러 규모의 새로운 산업이 형성되고 있습니다.
시가총액과 주가 상승이 선도하는 개발자 중심 공개 소프트웨어 기업(출처: GGV 자본)
이것은 기업용 소프트웨어 가치 창출의 논리적인 다음 단계입니다. 개발자가 주도하는 일련의 소프트웨어 기업——Twilio, Atlassian, Datadog, Okta, Crowdstrike, MongoDB 등의 공개 리더에서 Stripe, Snowflake, HashiCorp를 포함한 곧 상장할 유니콘 기업까지——일련의 개발자 주도 소프트웨어 기업의 시가총액은 이미 수십억 또는 수백억 달러에 달합니다.
최신 가치 평가(출처: GGV 자본)
비록 전염병이 경제적 좌절을 가져왔지만, 원격 근무로의 전환으로 인해 이 새로운 시장은 계속 동력을 얻고 있습니다. 개발자의 소프트웨어 장벽이나 비싼 소프트웨어 라이선스 비용 등으로 인해 전통적인 개발 도구 시장이 위축되었지만, 이러한 새로운 제품은 크게 다릅니다. 그것들은 온라인에서 쉽게 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 보통 무료 또는 저비용이며, 전 세계 개발자 커뮤니티에서 널리 공유됩니다. 그것들은 보통 오픈소스이며, 지속적으로 개발자를 끌어들여 기여하고 기능을 개선하며, 보통 API 또는 SDK 형태로 제공되어, 사용자가 쉽게 사용하여 다른 애플리케이션의 기능을 향상시킬 수 있습니다.
기술로 역량을 강화한 모든 것
왜 이러한 추세가 나타날까요? 이것은 전체 기업용 소프트웨어 산업에 무엇을 의미할까요? 이유를 이해하려면, 지난번 도미노(Domino) 피자를 주문했을 때를 생각해 보세요. 아마도 휴대폰 애플리케이션이나 네트워크로 주문했을 것입니다. 대화형 피자 메이커를 사용하여 좋아하는 토핑이 들어간 피자 한두 개를 만들 수 있으며, 샐러드, 파스타, 음료도 추가할 수 있고, 구매를 클릭하고 음식이 문 앞에 도착하기를 기다릴 수 있습니다. 이 과정은 10년 전과 크게 다릅니다. 그때는 현지 Domino에 전화해서 전화로 주문해야 했습니다. Domino는 빠르게 기술 기업이 되고 있습니다. 10년 전 이 회사의 주가는 주당 12달러 정도를 오르내렸습니다. 오늘날 약 380달러입니다. 10년 동안 Domino의 성장률은 사람들이 더 많은 피자를 주문해서 30배를 넘은 것이 아닙니다.
그것이 이렇게 빠르게 성장한 이유는 이 회사가 피자 주문 외의 것을 쉽게 만들었기 때문입니다. 2010년 이후 Domino가 처음의 전화 주문 시스템에서 애플리케이션 기반 시스템으로 전환하면서, 이 시스템은 사람들이 클릭이나 스와이프만으로 추가 상품을 추가할 수 있게 유도했고, 평균 주문 규모는 꾸준히 상승했습니다. Domino의 애플리케이션은 개인화된 주문도 할 수 있으며, 고객의 피자 선호를 기억하고 그들이 좋아하는 음식에 프로모션을 제공합니다. 오늘날 Domino의 70% 이상의 판매는 네트워크나 모바일을 통해 이루어집니다. 그리고 백엔드에서 Domino는 공급망 인프라를 업그레이드하고, 가맹점주를 지원하는 웹 기반 플랫폼을 만드는 데 많은 투자를 했습니다. 누가 이 모든 혁신을 지원하고 있을까요? 소프트웨어 개발자입니다.
Domino만 이렇게 하는 것이 아닙니다. Capital One, Tesla, Airbnb에서 Nike까지, 지난 10년간 급속히 성장한 기업들은 공통점이 있습니다 —— 그들은 본질적으로 기술 기업이 되었습니다.
모든 기업이 기술 기업이 되려고 노력하는 과정에서, 그들은 발전을 추진하는 끝없는 소프트웨어를 만들어야 합니다. 따라서 개발자가 빠르고, 협업하며, 데이터 기반이고 효율적으로 애플리케이션을 구축할 수 있게 하는 제품이 다음 수조 달러 시장이 되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 기업들은 개발자의 호감을 얻고, 향후 10년 내에 다음 만억 달러 제품 카테고리를 만들 것입니다. 20년 이상 소프트웨어 기업에 투자한 사람으로서, 저는 이러한 추세가 지속될 것이라고 믿습니다. 다음 만억 달러 소프트웨어 시장은 개발자가 원하는 제품과 기능을 결정할 것입니다. 바로 소프트웨어 개발자가 세계 최대 브랜드 일부가 기술 기업으로 전환할 수 있게 했기 때문에, 그들이 오늘날의 왕입니다.
만약 개발자가 무료 제품, 오픈소스 도구, API를 선호한다면, 이러한 새로운 기업용 소프트웨어 기업은 어떻게 돈을 벌까요? 다음 몇 편의 칼럼에서 저는 이 개발자 중심의 만억 달러 가치의 새로운 소프트웨어 시장의 신흥 비즈니스 모델을 깊이 탐구할 것입니다 —— API 모델, 프리미엄 모델, 상업용 오픈소스 모델. 분명히 HashiCorp, Stripe, Snowflake와 같은 기업이 보여준 것처럼, 이러한 방법은 거대한 수입을 창출할 수 있지만, 그것들은 복잡성이 없는 것이 아닙니다. 우리는 또한 신흥 만억 달러 산업에 있는 기업이 돌파점에 도달하기 전에 퍼블릭 클라우드 참여자를 어떻게 유도하여 압박을 받지 않도록 할 것인지 평가할 것이며, 원격 근무와 그것이 개발자 중심 소프트웨어 산업의 각 측면 발전을 어떻게 가속화할 것인지 연구할 것입니다.
원문: Why Developers Are Fueling The Next $1 Trillion Software Wave
저자: Glenn Solomon, GGV Capital 집행 파트너
https://mp.weixin.qq.com/s/zvA7ALve6ZfHK1bN_iud2A
출처 명시:개발자 관계 »
